Начало 20-го века. Главный герой, живет в Шанхае и почти как и все, не может найти там работу. Чжэнь довольно порядочный человек, и по этому отказался от вступления в одну банду . Он находит друга — добропорядочного гангстера. Японский главарь банды очень возмутился отказом и хочет замочить их обоих.